Votre cabinet de Gestion de Patrimoine à Rennes
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Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant.
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Notre philosophie
Passionné depuis de nombreuses années par l'investissement et l'envie de transmettre, Pierre Sourie a fondé le cabinet en gestion de patrimoine WellVest afin de conseiller ses clients particuliers et chefs d'entreprise quelque soit leurs revenus.
Parce que la gestion de patrimoine est une question d'argent mais que tout ne doit pas être une question d'argent, WellVest a pour ambition est de rendre la gestion de patrimoine accessible aux 30 millions d’épargnants français peu familiers avec cette démarche, ou qui estiment ne pas avoir les moyens financiers requis par les acteurs traditionnels du secteur.
En savoir plus"Mon coeur de métier, c'est de conseiller, accompagner mes clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie"
"Mon coeur de métier, c'est de conseiller, accompagner mes clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie"
Notre philosophie
Passionné depuis de nombreuses années par l'investissement et l'envie de transmettre, Pierre Sourie a fondé le cabinet en gestion de patrimoine WellVest afin de conseiller ses clients particuliers et chefs d'entreprise quels que soient leurs revenus.
Parce que la gestion de patrimoine est une question d'argent mais que tout ne doit pas être une question d'argent, WellVest a pour ambition de rendre la gestion de patrimoine accessible aux 30 millions d’épargnants français peu familiers avec cette démarche, ou qui estiment ne pas avoir les moyens financiers requis par les acteurs traditionnels du secteur.
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Passionné depuis de nombreuses années par l'investissement et l'envie de transmettre, Pierre Sourie a fondé le cabinet en gestion de patrimoine WellVest afin de conseiller ses clients particuliers et chefs d'entreprise quelque soit leurs revenus.
Parce que la gestion de patrimoine est une question d'argent mais que tout ne doit pas être une question d'argent, WellVest a pour ambition est de rendre la gestion de patrimoine accessible aux 30 millions d’épargnants français peu familiers avec cette démarche, ou qui estiment ne pas avoir les moyens financiers requis par les acteurs traditionnels du secteur.
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Le premier rendez-vous est et restera gratuit.
Ensuite, WellVest est rémunéré au succès auprès de ses partenaires sous la forme de commissions.
Dans certains cas bien spécifiques et annoncés en amont, des honoraires de conseil peuvent être appliqués.
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Première rencontre
Suite à une première rencontre visant à mieux vous connaître et à comprendre vos attentes, nous vous soumettons une lettre de mission détaillant le cadre de notre intervention.
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Analyse patrimoniale
Nous procédons ensuite à une analyse patrimoniale individualisée , prenant en considération tous les aspects de votre situation, qu'ils soient familiaux, fiscaux, budgétaires ou professionnels.
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Optimisation patrimoniale
À la suite de cette analyse, nous vous présenterons nos recommandations d'optimisation pour vous orienter dans l'évolution de votre patrimoine.
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Suivi patrimonial
L'histoire ne s'arrête pas là ! votre vie évolue, ce qui a des répercussions sur votre patrimoine. C'est pourquoi nous instaurons un suivi patrimonial.