La vocation c'est d'avoir pour métier sa passion
À propos de WellVest
WellVest, Conseiller en Gestion de Patrimoine à Rennes propose ses services aux particuliers et aux professionnels dans le but simple de les guider vers des décisions patrimoniales judicieuses, innovantes et alignées sur leurs objectifs spécifiques.
Depuis 2023, WellVest est membre du groupe INOVÉA composé d’environ 700 CGP indépendants. En plus de partager les valeurs du réseau Inovea et sa volonté de démocratiser l’investissement, ce partenariat permet à WellVest de proposer des solutions d’investissement prémium à sa clientèle de particuliers et professionnels.
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Origine du cabinet
WellVest est né en 2023, de la volonté de Pierre Sourie d’apporter des solutions d’investissement innovantes et efficaces aux particuliers comme aux professionnels, désireux d’optimiser et sécuriser leur épargne.
WellVest tire son nom de la contraction de "We will invest" pour refléter la nature collaborative de son approche et l'engagement de Pierre Sourie aux côtés de ses clients. La volonté d'apporter des solutions d'investissement à ses proches a été la principale motivation derrière son choix de créer WellVest. Il affectionne à souligner que cette citation de Stendhal, "La vocation, c'est avoir pour métier sa passion", trouve un écho évident en lui.
WellVest représente également la fusion de "Invest Well", exprimant ainsi la correspondance entre chaque client et le bon investissement, le produit approprié visant à atteindre ses objectifs de vie. Évoluant au sein d'une famille imprégnée depuis son plus jeune âge du secteur de l'assurance et du courtage, sa passion pour le juste investissement et son intérêt pour les placements ont pris racine dès son enfance
Nous contacterNos accréditations
Conseiller en Investissement Financier (CIF)
Un Conseiller en Investissement Financier (CIF) est un professionnel spécialisé dans la gestion des placements financiers, dont le rôle principal est de guider ses clients dans la gestion de leurs fonds.
Courtage en assurance (COA)
Pierre Sourie conseille ses clients pour leurs épargnes (assurance-vie, contrats de capitalisatio, etc.) et leurs prévoyances (assurance emprunteur, assurance prévoyance, retraite, etc.) WellVest est enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 24000915.
Mandataire d'Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement (MIOBSP)
Le MIOBSP agit en tant que courtier en opérations bancaires. Il est autorisé par des établissements bancaires et financiers pour négocier les dossiers de ses clients aux conditions les plus avantageuses disponibles sur le marché. En tant qu'intermédiaire exclusif, il prend en charge l'intégralité des formalités nécessaires.
Intermédiation en immobilier
WellVest propose des solutions immobilières adaptées aux besoins patrimoniaux de ses clients (LMNP, nue-propriété...). Pierre Sourie détient le statut de professionnel de la transaction sur les immeubles et les fonds de commerce, son numéro de carte de transaction immobilière est le CPI35022024000000002.